Mr Shingo, mène des expériences sur des cobayes humains pour le compte d’un mystérieux commanditaire. Les drogues qu’il administre à ses patients ont des effets secondaires terrifiants : ils se transforment en monstres à l’appétit sexuel démesuré.
Pendant ce temps Atsuko, et Kei, couple lesbien au sein de la police de Tokyo, mènent l’enquête sur une série de viols étranges…