Mao est secrètement amoureuse de Mikio (son cousin) et l'invite donc à un séjour aux sources chaudes.
Durant le voyage en train Mikio s'assoupit, et c'est alors qu'un inconnu vient s'assoir en face de Mao.
La passion de Mao pour Mikio a semble-t-il réveillé un certain désir sexuel chez cet homme...